JOUÉ-LÈS-TOURS et ORLÉANS

Retour

Conseil en stratégie patrimoniale

Fort d’une expérience de plus de 20 ans, le Groupe Monassier sait qu’un patrimoine se construit sur long terme et sur des bases solides.

Diversifié, il doit reposer sur une approche globale et personnalisée, tenir compte de votre situation familiale et professionnelle (remariage, union libre, profession indépendante) et répondre à vos objectifs (épargne, retraite, transmission).

 

Les vérités d’hier ne sont plus celles d’aujourd’hui.

Longtemps placement préféré des Français, l’assurance-vie est malmenée par des rendements écornés et un contexte réglementaire mouvant. La baisse des taux d’intérêt rend atones les placements financiers, la Bourse reste nerveuse et les marchés internationaux connaissent une période d’incertitude. Dans ces contextes mouvementés, les placements dits « atypiques » se multiplient, vous promettant des performances attractives. Un leurre, tant le risque est important d’y laisser tout ou partie de son capital ou de contracter avec une société à la solvabilité incertaine.

 

Partenaires de vos finances

Au nombre de nos notaires et collaborateurs, nous comptons des experts patrimoniaux diplômés, à même de vous conseiller dans cette démarche. Après un bilan patrimonial, ils déterminent avec vous la stratégie qui répond à vos projets. En fonction de votre profil d’investisseur, de votre horizon de placement et de vos attentes, nous vous assistons dans vos arbitrages patrimoniaux, éventuellement couplés à des solutions d’optimisation fiscale.

Véritables partenaires de vos finances, nous préparons vos déclarations fiscales (revenus privés, patrimoniaux, ISF). Notre engagement à vos côtés va, le cas échéant, jusqu’à vous assister dans la défense de vos intérêts en engageant les recours contentieux ad hoc, notamment en cas de litige avec l’administration fiscale.

Nos notaires experts

  • Michaël Dadoit, Notaire à Joué-lès-Tours michael-dadoit-notaire-groupe-monassier-joue-les-tours
    Michaël DADOIT Notaire à ORLÉANS

    Notaire à Orléans, Michaël Dadoit est responsable du département conseil au chef d'entreprise et fiscalité.

    En savoir plus
  • Prisca Bruel, Notaire à Joué-lès-Tours Prisca Bruel, Notaire à Joué-lès-Tours
    Prisca BRUEL Notaire à JOUÉ-LÈS-TOURS

    Notaire associée de l'Office GROUPE MONASSIER VAL DE LOIRE, situé à JOUE LES TOURS (Indre et Loire), Maître Prisca BRUEL apporte son expertise tant en droit immobilier qu'en droit de l'entreprise. Elle a développé une compétence particulière pour assister les opérateurs du...

    En savoir plus
  • Marie Monmarché, Notaire à Joué-lès-Tours marie-monmarche-notaire-groupe-monassier-joue-les-tours
    Marie MONMARCHÉ Notaire à JOUÉ-LÈS-TOURS

    Notaire associée  à Joué-lès-Tours et responsable du service famille, Marie Monmarché a développé une compétence particulière dans toutes les problématiques liées au divorce, aux régimes matrimoniaux, aux successions et au droit international. Elle offre à ses clients une...

    En savoir plus
  • Jean-Michel Coquema, Notaire à Joué-lès-Tours jean-michel-coquema-notaire-groupe-monassier-joue-les-tours
    Jean-Michel COQUEMA Notaire à JOUÉ-LÈS-TOURS

    Jean-Michel COQUEMA est notaire associé à Joué-lès-Tours au sein de l'office Groupe Monassier-Joué-lès-Tours depuis 2001. Il est responsable du service patrimoine et intervient plus particulièrement dans le conseil juridique et fiscal lié aux problématiques de gestion et...

    En savoir plus

Ce contenu peut vous intéresser

fiscalité évaluation

Nouveau régime de TVA applicable aux sociétés civiles d’attribution (SCA)

15.01.2019 - Entreprise, Immobilier

L’application du droit à déduction de la TVA aux sociétés civiles d’attribution est précisée par une réponse ministérielle.   La question posée...

Lire l’article
immobilier

Société civile immobilière : atouts et inconvénients

27.11.2018 - Entreprise, Famille

Les sociétés civiles immobilières présentent de nombreux avantages pour les particuliers qui peuvent l'utiliser comme outil de gestion ou de transmission. Il convient cependant de...

Lire l’article
Illustration du Ministère de l'économie et des finances

Régularisation des erreurs fiscales : quelques conseils

26.11.2018 - Entreprise, Patrimoine

La loi « Essoc » élargit les possibilités pour le contribuable de remédier à une erreur alors même qu’il fait l’objet d’un contrôle. La procédure de régularisation spontanée devient en...

Lire l’article
construction immobilière

Majoration du prix d’acquisition des dépenses de travaux pour le calcul des plus-values...

23.11.2018 - Immobilier

Le Conseil d’État rappelle que seules les dépenses de matériaux fournis directement par l'entreprise réalisant les travaux peuvent venir en majoration...

Lire l’article

Comment pouvons-nous vous aider ?